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　　国金证券发布酌量知道称，看护念念摩尔国际（06969）“买入”评级，展望公司2024-2026年EPS区别为0.22/0.28/0.37元。10月16日，念念摩尔国际的大客户英好意思香烟召开本钱市集相似日行径，会上英好意思香烟不仅再次明确建议2035年景为无烟企业（即全面成为新式香烟企业）的指标，况且重心共享了新式香烟关系家具的最新情况赌钱赚钱app，关于后续发展传递积极信号。

　　国金证券主要不雅点如下：

　　雾化电子烟合规市集扩容趋势赫然，阻滞式家具有望重回增长：

　　关于雾化电子烟品类，英好意思香烟相似会传递出三大重热枕况，1）英好意思香烟展望雾化电子烟用户仍将抓续加多，2030年有望达到1.1亿个用户；2）天然一次性品类当年几年快速增长，但现在趋势有所调动，可充电的阻滞式家具重回增长态势；3）好意思国市鸠合作歹调味家具约占全体雾化电子烟市集领域的70%，现在好意思国部分州仍是启动收受行径对部分作歹家具作出限度法子，其中路易斯安那州在加强监管后，正当雾化市集领域增长28%，而作歹一次性家具的渠谈减少91%。

　　英好意思香烟HNB新家具行将推出，将重心发力高端市集：

　　关于加热不毁灭品类，英好意思香烟相似会传递出三大重热枕况，1）英好意思香烟觉得自己在该品类仍有显耀造就市花式位的契机，将不竭在该品类抓续发力；2）将在本年年底前推出加热不毁灭的冲突性新品GloHilo，该家具定位高端市集，将在2025年于要津市鸠合进一步现实。3）现在英好意思香烟已为Glo家具提交了好意思国PMTA苦求，将在顺应的时机弘扬参加好意思国市集。

　　好意思国合规市集扩容+HNB品类孝顺，公司事迹有望清晰弹性：

　　本年以来已可发现好意思国关于作歹家具的监管正趋严（如FDA和司法部开垦鸠合国法小组、FDA最新触及海关入口提案等），监管面容逐步多元化。此外FDA也正逐步通过更多合规家具（如薄荷醇家具）。从雾化电子烟业务来看，公司深度绑定头部品牌商，不仅将显耀受益于好意思国合规市集扩容，况且欧洲市集加大一次性烟监管后，家具结构优化有望带动公司利润率回升，公司该业务事迹有望在监管导向鞭策下完了非线性增长。此外，大客户英好意思香烟HNB新家具已弘扬建议现及时分点，算作冲突性的翻新新品后续市集施展值得期待，公司算作英好意思香烟的中枢策略结结伴伴或有望显耀受益。

　　风险请示

　　外洋对作歹家具监管力度低预期；新品拓展不畅；汇率大幅波动。

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背负裁剪：史丽君 赌钱赚钱app